Müştərilərin Excel ilə idxalı və ixracı
Müştərilərinizi balansları ilə birlikdə Excel faylından toplu yükləyin və ya siyahını Excel kimi endirin.
Başqa proqramdan keçərkən müştərilərinizi və onların balanslarını bir-bir daxil etmək əvəzinə Excel faylı ilə toplu yükləyə, mövcud müştəri siyahınızı Excel kimi endirə bilərsiniz.
Excel ilə idxal
Faylınızı hazırlayın
Hazır şablonu endirib nümunə sətirləri silin və öz müştərilərinizi yazın: Müştəri şablonunu endir (.xlsx). Öz faylınızı hazırlayırsınızsa, başlıq sətri olmadan, birinci müştəri birinci sətirdən başlamaq şərti ilə bu sütunları doldurun:
Sütun Məzmun A Müştərinin adı (ən çox 100 simvol) B Balans (yalnız rəqəm) C Balans növü: müştərinin sizə borcu (nisyə) üçün B, müştərinin sizdən alacağı üçün A. Yalnız A və ya B yazın; “Borc”, “Alacaq”, 1, 2 kimi dəyərlər tanınmır və balans qeyd olunmur. D Ünvan E Telefon (ən çox 11 rəqəm) F Vergi orqanı G Vergi nömrəsi H Ödəniş müddəti (gün) I Nisyə limiti J Müştəri haqqında qeyd Faylı yükləyin
Müştərilər səhifəsində 1 İdxal et düyməsini basın, .xlsx faylınızı seçib İdxal et düyməsinə klikləyin.
Önizləməni yoxlayın
Məlumatlar önizləmə səhifəsində göstərilir; Balans növü sütununda “Borc” və ya “Alacaq” yazıldığını yoxlayın (boşdursa, C sütunu tanınmayıb). Məlumatları idxal et düyməsini basıb təsdiqlədikdə müştəri kartları və balansları yaradılır.
İxrac
2 İxrac et müştəri siyahınızı Excel faylı kimi endirir. Ondan ehtiyat nüsxə çıxarmaq və ya mühasibinizə göndərmək üçün istifadə edə bilərsiniz.
Böyük siyahını yükləməzdən əvvəl bir neçə sətirlik faylla yoxlayın. Eyni adlı müştəri artıq qeydiyyatdadırsa, həmin sətir buraxılır (yenilənmir). Faylı .xlsx kimi yadda saxlayın. İxrac edilən siyahının sütun düzülüşü fərqlidir; idxal üçün şablondan istifadə edin.
Bunu masaüstü proqramda etmək olmur. Excel ilə müştəri idxalını/ixracını veb paneldən edin; müştərilər sinxronizasiya ilə masaüstü proqrama gələcək.
Bunu mobil proqramda etmək olmur. Excel ilə müştəri idxalını/ixracını veb paneldən edin.