العملاء والبيع على الحساب: الأسئلة الشائعة
أسئلة عن البيع الآجل، وإضافة دفعة للعميل، وتصفير الدين، والحد الائتماني والاستحقاق، وإرسال كشف الحساب، والرصيد في الإيصال، وحذف العميل، وفروقات الرصيد.
أكثر الأسئلة شيوعًا عن بطاقة العميل والبيع الآجل (على الحساب) والتحصيل وكشف الحساب. للإجابات التي تختلف حسب التطبيق اختر تطبيقك من أعلى الصفحة.
البيع الآجل والتحصيل
كيف أبيع بالآجل (على الحساب)؟
في شاشة البيع اختر العميل أولًا عبر اختيار العميل، ثم أضف المنتجات واضغط على الحساب؛ يُسجَّل المبلغ دينًا على العميل. لا يمكن البيع على الحساب دون اختيار عميل. يمكنك إضافة عميل غير مسجّل فورًا عبر + عميل جديد في نافذة اختيار العميل.
اختصار البيع على الحساب: F10.
اختصار البيع على الحساب: F3.
في شاشة البيع اضغط اختر العميل، ثم أضف المنتجات واضغط على الحساب.
التفاصيل: البيع على الحساب وإضافة دفعة للعميل.
سدّد عميلي دينه. من أين أضيف الدفعة؟
في بطاقة العميل اضغط إضافة دفعة، وأدخل طريقة الدفع والمبلغ والتاريخ عند الحاجة. ويمكنك أيضًا إضافتها دون الخروج من شاشة البيع عبر الخيارات › إضافة دفعة للعميل.
في شاشة البيع الأجهزة والخيارات › إضافة دفعة للعميل، أو في بطاقة العميل تبويب استلام دفعة › حفظ الدفعة.
تنعكس الدفعات النقدية على تقرير الصندوق النقدي؛ وتظهر كل التحصيلات في بطاقة الدفعات المستلمة في التقارير.
أريد أن أستلم دين العميل القديم مع البيع، ولا أستطيع إدخال دفعة أكبر من مبلغ الإيصال.
لا يمكن أن تتجاوز الدفعة المستلمة في البيع مبلغ الإيصال. أتمم البيع أولًا، ثم أضف دفعة الدين القديم للعميل بشكل منفصل كما في الأعلى. هذا الفصل ضروري حتى لا تختلط السجلات المالية في تكاملات أجهزة ÖKC (آلات تسجيل النقد الضريبية).
كيف أصفّر دين العميل / أغلق حسابه؟
أضف دفعة بقيمة كامل الدين المتبقي؛ فيصبح الدين المتبقي 0. لإغلاق الدين دون استلام دفعة (مثل فروقات القروش الصغيرة) اختر تصفير الرصيد في طريقة الدفع.
لتصفير البطاقة بالكامل يُستخدم أخرى › إعادة تعيين حساب العميل؛ وبهذه العملية تصبح كل عمليات العميل بلا عميل (بلا حساب)، ولا يمكن التراجع عنها.
عندما يكون الدين المتبقي والرصيد الدائن 0، يمكنك إغلاق الحساب عبر تصفير الحساب أعلى يمين البطاقة.
في نموذج استلام دفعة اختر تصفير الرصيد كطريقة دفع.
كيف أحذف دفعة أدخلتها بالخطأ؟
في قائمة المشتريات في بطاقة العميل اضغط سلة المهملات في نهاية سطر الدفعة وأكّد؛ فيُعاد حساب الدين المتبقي.
في قائمة المبيعات والمدفوعات في البطاقة اضغط أيقونة سلة المهملات في سطر الدفعة.
في سجل الحركات اضغط على الدفعة واختر إلغاء الدفعة.
لكي يتمكن الموظف من حذف الدفعات يجب منحه صلاحية منفصلة.
كيف أضيف دينًا (رصيدًا مرحّلًا) على العميل دون بيع؟
في بطاقة العميل إضافة دين؛ ولما يستحقه العميل منك أخرى › إضافة قيد دائن.
في بطاقة العميل تبويب إضافة دين آجل؛ وللرصيد الدائن تبويب إضافة رصيد دائن / دفعة.
في بطاقة العميل زر إضافة دين في الأسفل.
يمكنك رفع الأرصدة الافتتاحية لعدد كبير من العملاء دفعة واحدة عبر Excel: استيراد العملاء عبر Excel. لا توجد ميزة لإدخال ديون أو تحصيلات جماعية.
كيف يعمل الحد الائتماني للبيع الآجل؟ أريد منع البيع النقدي أيضًا عند بلوغ الحد.
الحد الائتماني للبيع الآجل (على الحساب) في بطاقة العميل يقيّد مبيعات على الحساب فقط: إذا كان الدين سيتجاوز الحد فلا يمكن البيع على الحساب. لا يتأثر البيع النقدي وبالبطاقة بالحد. إذا كان الحد 0 فلا يوجد قيد.
هل يُرسل تذكير أو رسالة تلقائية للعميل الذي حان موعد استحقاقه؟ هل يمكنني عمل خطة أقساط؟
إذا كتبت مدة الاستحقاق (بالأيام) في بطاقة العميل، يظهر العملاء القريب موعد استحقاقهم في بطاقة قريبة الاستحقاق في الصفحة الرئيسية للوحة الويب. لا يوجد حاليًا تذكير تلقائي أو منبّه أو رسالة دين تلقائية للعميل؛ ولا توجد ميزة تغلق الحساب عند تجاوز الاستحقاق. لا توجد وحدة أقساط / خطة دفع شهرية؛ ويمكنك كتابة المعلومة في ملاحظة العميل. لإرسال SMS للعملاء يدويًا انظر رسائل SMS الجماعية.
كشف الحساب والرصيد
كيف أرسل للعميل ملخص حساب (كشف حساب) بين تاريخين؟
في القائمة أسفل بطاقة العميل اختر تاريخ البداية والنهاية واضغط عرض. من قائمة طباعة اطبع نسخة A4 أو حرارية، ملخصة أو مفصلة؛ وصدّرها عبر تنزيل Excel. للإرسال عبر WhatsApp استخدم أخرى › SMS / WhatsApp.
طباعة كشف الحساب غير موجودة في سطح المكتب؛ خذه من لوحة الويب أو من تطبيق الجوال.
في بطاقة العميل اختر من قائمة العمليات طباعة الملخص أو طباعة مفصلة أو طباعة / إرسال حسب النطاق الزمني؛ وشارك ملف PDF عبر WhatsApp أو البريد الإلكتروني.
لا يوجد حاليًا رابط (بوابة B2B) يرى منه العميل حسابه المحدّث في أي وقت. التفاصيل: إضافة دين للعميل وكشف الحساب.
الرصيد السابق للعميل ودينه المتبقي لا يظهران في الإيصال.
يظهر الرصيد فقط في إيصال المبيعات التي اختير فيها عميل، ويجب أن يكون الإعداد مفعّلًا:
تُضبط إعدادات الإيصال من لوحة الويب وتنعكس على الإيصال في الجوال أيضًا.
عند إرسال الإيصال عبر WhatsApp كرابط إيصال إلكتروني يظهر ذلك البيع فقط؛ لإرسال إجمالي دين العميل استخدم كشف الحساب.
أين أرى إجمالي مستحقاتي والعملاء المدينين؟
تعرض المربعات أعلى صفحة «العملاء» إجمالي البيع على الحساب، وإجمالي الدفعات، وإجمالي الدين المتبقي؛ واعرض المدينين عبر عرض العملاء المدينين فقط.
يظهر أعلى صفحة «العملاء» إجمالي الدين، وإجمالي الدفعات، والرصيد المتبقي؛ واستخدم تصفية ذوو الأرصدة القائمة.
في قائمة العملاء اختر ترتيب حسب الرصيد المستحق.
رصيد العميل لا يطابق سطور كشف الحساب.
- تحقق من النطاق الزمني لكشف الحساب: الدين أو الدفعة بتاريخ مستقبلي لا يظهر في القائمة ما لم يُقدَّم تاريخ النهاية. للسجل الكامل أرجع تاريخ البداية إلى الوراء (مثلًا 2000).
- إذا عُدّل البيع لاحقًا (إضافة منتج إلى الإيصال، إلغاء منتج، تغيير طريقة الدفع) فيتغيّر الدين بناءً على ذلك.
- فروقات القروش مثل 0,01 في الدين المتبقي قد تنتج عن التقريب؛ ويمكنك إغلاقها عبر تصفير الرصيد.
- إذا اختلف سطح المكتب عن الويب فتحقق من اكتمال المزامنة: مشكلات المزامنة.
ماذا بعت لهذا العميل من قبل، وبكم؟
للعرض حسب المنتج اختر العميل والنطاق الزمني في التقارير › تقرير المنتجات. وفي شاشة البيع تعرض نافذة % في سطر المنتج آخر مبيعات المنتج أيضًا.
أثناء البيع ومع اختيار عميل، إذا ضغطت على السطر يعرض قسم آخر المبيعات (هذا العميل) آخر مبيعات هذا المنتج لهذا العميل. وفي تقرير المنتجات تصفية حسب العميل أيضًا.
لا توجد ميزة البحث عن منتج داخل بطاقة العميل.
بطاقة العميل
كيف أغيّر اسم العميل؟
لتغيير الاسم الذي يظهر في البيع والقوائم استخدم أخرى › تغيير اسم العميل في بطاقة العميل. للهاتف والمعلومات الضريبية والعنوان والخصم ونوع السعر اضغط تعديل.
في بطاقة العميل اضغط تعديل المعلومات، وغيّر ما تريد ثم احفظ.
في بطاقة العميل العمليات › المعلومات الشخصية.
لا يمكن إنشاء عميل ثانٍ بالاسم نفسه.
هل يمكنني البحث عن العميل برقم هاتفه؟ لدي أكثر من عميل بالاسم نفسه.
في نافذة اختيار العميل يمكنك كتابة اسم العميل أو 3 أرقام على الأقل من هاتفه.
في نافذة اختيار العميل يتم البحث باسم العميل.
ابحث بالاسم عند اختيار العميل.
للتمييز بين العملاء ذوي الاسم نفسه أضف معلومة مميِّزة إلى اسم العميل (مثلًا «Ahmet Y. - Merkez»).
لا أستطيع حذف العميل. هل يمكنكم استعادة عميل حذفته؟
لا يمكن حذف عميل رصيد دينه ليس صفرًا؛ أغلق الحساب أولًا. إذا كان في نهاية اسم العميل مسافة فقد يعطي الحذف خطأ؛ صحّح الاسم وجرّب مجددًا. لا يمكن استعادة العميل المحذوف (ولا يستطيع فريقنا استعادته أيضًا)؛ وتبقى مبيعاته السابقة بلا عميل. يمكنك رؤية من حذفه ومتى في صفحة سجل الحركات في لوحة الويب.
هل يمكنني تطبيق خصم خاص أو سعر جملة لعميل معيّن؟
نعم. إذا كتبت نسبة الخصم في بطاقة العميل، يُطبَّق خصم بالنسبة المئوية على الإيصال تلقائيًا عند اختيار هذا العميل. وإذا جعلت مستوى السعر السعر 2، تُباع المنتجات لهذا العميل بالسعر 2. انظر السعر 1 / السعر 2.
الشخص نفسه عميل ومورّد لي. هل يمكنني متابعته في بطاقة واحدة؟
في بطاقة العميل يمكنك ربط بطاقة المورّد ببطاقة العميل عبر أخرى › ربط المورّد بالعميل. إذا لم تجد الخيار فراسلنا على خط دعم WhatsApp.
يتم هذا الربط من لوحة الويب.
يتم هذا الربط من لوحة الويب.
أرصدة العملاء التي استوردتها من Excel تظهر معكوسة أو مضاعفة.
لا تضع إشارة سالب في عمود الرصيد؛ اكتب المبلغ موجبًا وحدّد الاتجاه في العمود C: B لدين العميل لك، وA لما يستحقه العميل منك. أنظف طريقة لتصحيح السجلات المرفوعة خطأً هي حذف العملاء (ملفي الشخصي › حذف بياناتي) ثم رفع الملف المصحّح من جديد. انظر استيراد العملاء عبر Excel.
هل يوجد نظام نقاط / مكافآت؟
لا يوجد حاليًا نظام نقاط أو مكافآت للعملاء. يمكنك تعريف خصم تلقائي لعملائك الدائمين عبر نسبة الخصم في بطاقة العميل.
العميل الذي يظهر في الويب لا يظهر في سطح المكتب.
تأكد من أن تطبيق سطح المكتب محدّث، واضغط مزامنة الآن في بطاقة تكامل البيانات في الصفحة الرئيسية؛ عند انتهاء المزامنة يظهر العميل في القائمة. إذا استمرت المشكلة: مشكلات المزامنة.
بعد حفظ العملاء في لوحة الويب ينتقلون إلى سطح المكتب بالمزامنة. إذا لم يظهروا في سطح المكتب فاضغط مزامنة الآن في تطبيق سطح المكتب.
يستخدم تطبيق الجوال بيانات الويب نفسها لحظيًا؛ حدّث القائمة بسحبها إلى الأسفل.