Müşteri ekleme, düzenleme ve silme
Yeni müşteri kartı açın; vade, veresiye limiti, iskonto ve fiyat türü belirleyin, müşteri bilgilerini düzenleyin ya da silin.
Açık hesap (veresiye) satış yapmak, müşteriye özel iskonto ya da fiyat uygulamak ve alışveriş geçmişini takip etmek için müşteri kartı açarsınız. Müşteri kartının müşteri tanımı (adı) satış ekranında ve listelerde görünen addır; aynı adla ikinci bir müşteri açılamaz.
Yeni müşteri
Müşteriler sayfasını açın
Soldaki menüden Müşteriler'e tıklayın ve 3 Yeni Müşteri'ye basın.
123Bilgileri girin
Müşteri adı zorunludur. İsterseniz Vade süresi (gün), Açık hesap limiti, telefon, vergi dairesi, vergi no, adres ve not ekleyin; Oluştur'a basın.
11 Telefon alanı Profilim › Temel Ayarlar'daki telefon ülke koduyla açılır. Başka ülkeden bir numara için 1 bayrağa tıklayın, 2 açılan listede ülkeyi adıyla ya da alan koduyla arayıp seçin ve numarayı yazın. Numarayı + ile başlayarak yazarsanız (ör. +994 50 123 45 67) ülke kendiliğinden seçilir. Türkiye numaraları eskisi gibi 0532… biçiminde kaydedilir.
12
Satış ekranında Müşteri seç penceresinde kayıtlı olmayan bir ad yazarak da hızlıca müşteri oluşturabilirsiniz.
Müşteri bilgilerini düzenleme
Listede müşterinin adına tıklayıp müşteri kartını açın ve Düzenle'ye basın. Müşteri Bilgileri penceresinde şunları da belirleyebilirsiniz:
- Müşteri Türü (bireysel/kurumsal), ad, soyad, ünvan, vergi dairesi, adres, e-posta, telefon. Türkiye dışındaki hesaplarda vergi alanlarının adı ülkeye göre görünür (ör. Azerbaycan'da VÖEN, Rusya'da ИНН).
- Vade Süresi: vadesi yaklaşan müşteriler ana sayfada listelenir.
- Veresiye Limiti: müşterinin borcu bu tutarı aşacaksa açık hesap satış yapılmaz (0 = sınırsız).
- İskonto: satışta müşteri seçilince fişe yüzde olarak uygulanır.
- Fiyat Türü: müşteriye Fiyat 2 ile satış yapmak için. Fiyat türleri
Listede görünen adı değiştirmek için Diğer › Müşteri tanımını değiştir'i kullanın (ad soyad alanlarından farklıdır).
Müşteri silme
Müşteri kartında Diğer › Müşteriyi sil. Borcu sıfır olmayan müşteri silinemez; önce hesabı kapatın. Silinen müşteri geri getirilemez; geçmiş satışları müşterisiz olarak kalır.
Yeni müşteri
Müşteriler sayfasını açın
Soldaki menüden Müşteriler'e tıklayın. Üstte müşteri sayısı, toplam borç, toplam ödeme ve kalan alacağınız görünür. 1 + Yeni Müşteri'ye basın.
123Bilgileri girin
1 MÜŞTERİ ADI (TANIM) zorunludur; satışta ve listelerde bu ad görünür. Diğer alanlar isteğe bağlıdır: AD, SOYAD, ÜNVAN, MÜŞTERİ TİPİ (Bireysel / Kurumsal), 2 TELEFON, E-POSTA, VERGİ DAİRESİ, VERGİ NO, adres bilgileri, 3 MÜŞTERİ LİMİTİ (açık hesap üst sınırı), İSKONTO (%) (her satışta otomatik indirim) ve FİYAT TÜRÜ (Fiyat 1 / Fiyat 2).
1234Kaydedin
4 Müşteriyi Oluştur'a basın; müşteri kartı açılır.
Satış ekranında kayıtlı olmayan bir müşteri adı yazıp satış yaparsanız müşteri otomatik oluşturulur. Satış ekranındaki Müşteri seç penceresinde + Yeni müşteri ile de hızlıca ekleyebilirsiniz.
Müşteri bilgilerini düzenleme ve silme
Listede müşteriye çift tıklayın. Kartta 1 Müşteri Bilgileri sekmesi kayıtlı bilgileri gösterir; değiştirmek için 2 Bilgileri Düzenle'ye basın, düzenleyip Kaydet'e basın. Başka ülkeden bir telefon numarası için TELEFON alanının solundaki ülke düğmesine tıklayıp ülkeyi arayın ya da numarayı + ile başlayarak yazın. Müşteriyi silmek için kartın sağ üstündeki Hesabı Sil'i kullanın.
12
Müşteri arama ve filtreler
Müşteriler sayfasında 3 arama kutusuna adı yazıp Ara'ya basın. 2 Borcu / Alacağı Devam Edenler yalnız borcu olanları, Borcu Bitenler borcu kapananları listeler.
Yeni müşteri
Menü › Müşteriler sayfasında alttaki Yeni müşteri'ye dokunun, Müşteri tanımı'nı yazıp Müşteriyi oluştur'a dokunun. Satış ekranında müşteri satırının yanındaki kişi ekle simgesiyle de oluşturabilirsiniz.
13
Ayrıntılı bilgiler için müşteri kartında sağ üstteki İşlemler › Kişisel bilgiler: bireysel/kurumsal, ad, vergi bilgileri, adres, telefon, Veresiye limiti, İskonto, Fiyat ve not. Başka ülkeden bir telefon numarası için telefonun solundaki bayrağa dokunup ülkeyi arayın ya da numarayı + ile başlayarak yazın. Silmek için İşlemler › Müşteriyi sil.