Müşterileri Excel ile içe / dışa aktarma
Müşterilerinizi bakiyeleriyle birlikte Excel dosyasından toplu yükleyin veya listeyi Excel olarak indirin.
Başka bir programdan geçerken müşterilerinizi ve bakiyelerini tek tek girmek yerine Excel dosyasıyla toplu yükleyebilir, mevcut müşteri listenizi Excel olarak indirebilirsiniz.
Excel ile içe aktarma
Dosyanızı hazırlayın
Hazır şablonu indirip örnek satırları silin ve kendi müşterilerinizi yazın: Müşteri şablonunu indir (.xlsx). Kendi dosyanızı hazırlıyorsanız başlık satırı olmadan, ilk müşteri ilk satırdan başlayacak şekilde şu sütunları doldurun:
Sütun İçerik A Müşteri tanımı (en fazla 100 karakter) B Bakiye (yalnızca sayı) C Bakiye türü: müşterinin size borcu (veresiye) için B, müşterinin sizden alacağı için A. Yalnız A ya da B yazın; “Borç”, “Alacak”, 1, 2 gibi değerler tanınmaz ve bakiye işlenmez. D Adres E Telefon (en fazla 11 hane) F Vergi dairesi G Vergi no H Vade süresi (gün) I Veresiye limiti J Müşteri hakkında not Dosyayı yükleyin
Müşteriler sayfasında 1 İçe Aktar'a basın, .xlsx dosyanızı seçip İçe Aktar'a tıklayın.
Önizlemeyi kontrol edin
Veriler önizleme sayfasında listelenir; Bakiye Türü sütununda “Borç” ya da “Alacak” yazdığını kontrol edin (boşsa C sütunu tanınmamıştır). Bilgileri içe aktar'a basıp onayladığınızda müşteri kartları ve bakiyeleri oluşturulur.
Dışa aktarma
2 Dışa Aktar müşteri listenizi Excel dosyası olarak indirir. Yedek almak ya da muhasebecinize göndermek için kullanabilirsiniz.
Büyük bir listeyi yüklemeden önce birkaç satırlık bir dosyayla deneyin. Aynı isimde müşteri zaten kayıtlıysa o satır atlanır (güncellenmez). Dosyayı .xlsx olarak kaydedin. Dışa aktarılan liste farklı sütun düzenindedir; içe aktarma için şablonu kullanın.
Bu işlem masaüstü uygulamada yapılamaz. Excel ile müşteri içe/dışa aktarmayı web panelinden yapın; müşteriler eşitlemeyle masaüstüne gelir.
Bu işlem mobil uygulamada yapılamaz. Excel ile müşteri içe/dışa aktarmayı web panelinden yapın.