Müşteriler ve açık hesap: sık sorulan sorular
Veresiye satış, müşteriye ödeme ekleme, borç sıfırlama, limit ve vade, ekstre gönderme, fişte bakiye, müşteri silme ve bakiye farkı soruları.
Müşteri kartı, veresiye (açık hesap) satış, tahsilat ve ekstre ile ilgili en çok sorulan sorular. Uygulamaya göre değişen cevaplar için sayfanın üstünden uygulamanızı seçin.
Veresiye satış ve tahsilat
Veresiye (açık hesap) satışı nasıl yaparım?
Satış ekranında önce Müşteri seç ile müşteriyi seçin, ürünleri ekleyin ve Açık hesap'a basın; tutar müşterinin borcuna yazılır. Müşteri seçmeden açık hesap satış yapılamaz. Kayıtlı olmayan müşteriyi Müşteri seç penceresindeki + Yeni müşteri ile hemen ekleyebilirsiniz.
Açık hesap kısayolu: F10.
Açık hesap kısayolu: F3.
Satış ekranında Müşteri seçin'e dokunun, ürünleri ekleyip Açık Hesap'a dokunun.
Ayrıntılar: Açık hesap satış ve müşteriye ödeme ekleme.
Müşterim borcunu ödedi. Ödemeyi nereden eklerim?
Müşteri kartında Ödeme Ekle'ye basın, ödeme tipini, tutarı ve gerekiyorsa tarihi girin. Satış ekranından çıkmadan Seçenekler › Müşteriye ödeme ekle ile de ekleyebilirsiniz.
Satış ekranında Cihaz ve seçenekler › Müşteriye ödeme ekle ya da müşteri kartında Ödeme Al sekmesi › Ödemeyi Kaydet.
Nakit ödemeler Nakit Kasa Raporu'na yansır; tüm tahsilatlar raporlardaki Alınan Ödemeler kartında görünür.
Satışla birlikte müşterinin eski borcunu da almak istiyorum, fiş tutarından fazla ödeme giremiyorum.
Satışta alınan ödeme fiş tutarını aşamaz. Önce satışı tamamlayın, eski borç için ödemeyi yukarıdaki gibi müşteriye ayrıca ekleyin. Bu ayrım, yazarkasa entegrasyonlarında mali kayıtların karışmaması için gereklidir.
Müşterinin borcunu nasıl sıfırlarım / hesabını nasıl kapatırım?
Kalan borcun tamamı kadar ödeme ekleyin; kalan borç 0 olur. Ödeme almadan borcu kapatmak (ör. küçük kuruş farkları) için ödeme tipinde Tutar sıfırlama'yı seçin.
Kartı tamamen sıfırlamak için Diğer › Müşterinin hesabını sıfırla kullanılır; bu işlemle müşterinin tüm işlemleri müşterisiz (carisiz) olur ve geri alınamaz.
Kalan borç ve alacak 0 iken kartın sağ üstündeki Hesabı Sıfırla ile hesabı kapatabilirsiniz.
Ödeme al formunda ödeme tipi olarak Tutar sıfırlama'yı seçin.
Yanlış girdiğim ödemeyi nasıl silerim?
Müşteri kartındaki Alışverişler listesinde ödeme satırının sonundaki çöp kutusuna basıp onaylayın; kalan borç yeniden hesaplanır.
Kartın Satışlar ve Ödemeler listesinde ödeme satırındaki çöp kutusu simgesine basın.
HAREKETLER'de ödemeye dokunun ve Ödemeyi iptal et'i seçin.
Personelin ödeme silebilmesi için ayrıca yetki verilmelidir.
Satış yapmadan müşteriye borç (devreden bakiye) nasıl eklerim?
Müşteri kartında Borç Ekle; müşterinin sizden alacağı için Diğer › Alacak ekle.
Müşteri kartında Veresiye Borç Ekle sekmesi; alacak için Alacak / Ödeme Ekle sekmesi.
Müşteri kartında alttaki Borç ekle.
Çok sayıda müşterinin açılış bakiyesini Excel ile toplu yükleyebilirsiniz: Müşterileri Excel ile aktarma. Toplu borç ya da tahsilat girme özelliği yoktur.
Veresiye limiti nasıl çalışır? Limit dolunca nakit satış da engellensin istiyorum.
Müşteri kartındaki Veresiye (açık hesap) limiti yalnızca açık hesap satışlarını sınırlar: borç limiti aşacaksa açık hesap satış yapılmaz. Nakit ve POS satışları limitten etkilenmez. Limit 0 ise sınır yoktur.
Vadesi gelen müşteri için hatırlatma ya da otomatik mesaj gönderilir mi? Taksit planı yapabilir miyim?
Müşteri kartına Vade süresi (gün) yazarsanız vadesi yaklaşan müşteriler web panelinin ana sayfasındaki Vadesi yaklaşanlar kartında listelenir. Otomatik hatırlatma, alarm ya da müşteriye otomatik borç mesajı şu an yoktur; vade geçince hesabı kapatan bir özellik de yoktur. Aylık taksit / ödeme planı modülü bulunmaz; bilgiyi müşteri notuna yazabilirsiniz. Müşterilere elle SMS göndermek için bkz. Toplu SMS.
Ekstre ve bakiye
Müşteriye iki tarih arası hesap özeti (ekstre) nasıl gönderirim?
Müşteri kartının altındaki listede başlangıç ve bitiş tarihini seçip Listele'ye basın. Yazdır menüsünden A4 ya da termal, özet ya da detaylı çıktı alın; Excel İndir ile dışa aktarın. WhatsApp ile göndermek için Diğer › SMS / WhatsApp.
Ekstre yazdırma masaüstünde yoktur; web panelinden ya da mobil uygulamadan alın.
Müşteri kartında İşlemler menüsünden Özet yazdır, Detaylı yazdır ya da Tarih aralığı ile yazdır / gönder'i seçin; PDF'i WhatsApp ya da e-postayla paylaşın.
Müşterinin her an güncel cari hesabını görebileceği bir bağlantı (B2B portalı) şu an yoktur. Ayrıntılar: Müşteriye borç ekleme ve ekstre.
Fişte müşterinin önceki bakiyesi ve kalan borcu görünmüyor.
Bakiye yalnızca müşteri seçili satışların fişinde yazar ve ayarın açık olması gerekir:
Fiş ayarları web panelinden yapılır ve mobildeki fişe de yansır.
Fişi WhatsApp ile e-fiş bağlantısı olarak gönderdiğinizde yalnızca o satış görünür; müşterinin toplam borcunu göndermek için ekstre kullanın.
Toplam alacağımı ve borçlu müşterileri nereden görürüm?
«Müşteriler» sayfasının üstündeki kutular toplam açık hesap, toplam ödeme ve TOPLAM KALAN BORÇ'u gösterir; Sadece borcu olanları göster ile borçluları listeleyin.
«Müşteriler» sayfasının üstünde toplam borç, toplam ödeme ve kalan alacak görünür; Borcu / Alacağı Devam Edenler filtresini kullanın.
Müşteriler listesinde Kalan borca göre sırala'yı seçin.
Müşterinin bakiyesi ile ekstredeki satırlar tutmuyor.
- Ekstrenin tarih aralığını kontrol edin: ileri tarihli bir borç ya da ödeme, bitiş tarihi ileri alınmadan listede görünmez. Tüm geçmiş için başlangıç tarihini geriye (ör. 2000) alın.
- Satış sonradan düzenlendiyse (fişe ürün ekleme, ürün iptali, ödeme tipi değişikliği) borç buna göre değişir.
- Kalan borçta 0,01 gibi kuruş farkları yuvarlamadan kaynaklanabilir; Tutar sıfırlama ile kapatabilirsiniz.
- Masaüstü ile web farklıysa eşitlemenin tamamlandığını kontrol edin: Eşitleme sorunları.
Müşteriye daha önce ne sattım, kaça sattım?
Ürün bazında görmek için Raporlar › Ürünsel Rapor'da MÜŞTERİ ve tarih aralığını seçin. Satış ekranında ürün satırındaki % penceresi, ürünün son satışlarını da gösterir.
Satışta müşteri seçiliyken satıra dokunursanız SON SATIŞLAR (BU MÜŞTERİ) bölümü o ürünün bu müşteriye son satışlarını gösterir. Ürünsel Rapor'da müşteri filtresi de vardır.
Müşteri kartının içinde ürün arama özelliği yoktur.
Müşteri kartı
Müşterinin adını nasıl değiştiririm?
Satışta ve listelerde görünen adı değiştirmek için müşteri kartında Diğer › Müşteri tanımını değiştir'i kullanın. Telefon, vergi bilgileri, adres, iskonto ve fiyat türü için Düzenle'ye basın.
Müşteri kartında Bilgileri Düzenle'ye basın, değiştirip Kaydet.
Müşteri kartında İşlemler › Kişisel bilgiler.
Aynı adla ikinci bir müşteri açılamaz.
Müşteriyi telefon numarasıyla arayabilir miyim? Aynı isimde birden fazla müşterim var.
Müşteri seç penceresinde müşterinin adını ya da telefonunun en az 3 karakterini yazabilirsiniz.
Müşteri seç penceresinde müşteri adıyla arama yapılır.
Müşteri seçiminde adla arayın.
Aynı isimli müşterileri ayırt etmek için müşteri tanımına ayırt edici bir bilgi ekleyin (ör. «Ahmet Y. - Merkez»).
Müşteriyi silemiyorum. Sildiğim müşteriyi geri getirebilir misiniz?
Borcu sıfır olmayan müşteri silinemez; önce hesabı kapatın. Müşteri adının sonunda boşluk varsa silme hata verebilir; adı düzeltip tekrar deneyin. Silinen müşteri geri getirilemez (ekibimiz de geri yükleyemez); geçmiş satışları müşterisiz olarak kalır. Kimin, ne zaman sildiğini web panelinde Hareketler sayfasında görebilirsiniz.
Müşteriye özel iskonto ya da toptan fiyat uygulayabilir miyim?
Evet. Müşteri kartında İskonto oranı yazarsanız o müşteriyi seçtiğinizde fişe yüzde iskonto otomatik uygulanır. Fiyat Türü'nü Fiyat 2 yaparsanız ürünler o müşteriye Fiyat 2'den gelir. Bkz. Fiyat 1 / Fiyat 2.
Aynı kişi hem müşterim hem tedarikçim. Tek kartta izleyebilir miyim?
Müşteri kartında Diğer › Firmayı müşteriye ata ile firma (tedarikçi) kartını müşteri kartına bağlayabilirsiniz. Seçeneği göremiyorsanız WhatsApp destek hattımıza yazın.
Bu bağlantı web panelinden yapılır.
Bu bağlantı web panelinden yapılır.
Excel'den aktardığım müşteri bakiyeleri ters ya da iki kat görünüyor.
Bakiye sütununa eksi işareti koymayın; tutarı pozitif yazın ve yönü C sütununda belirtin: müşterinin size borcu için B, müşterinin sizden alacağı için A. Yanlış yüklenen kayıtları düzeltmenin en temiz yolu müşterileri silip (Profilim › Verilerimi Sil) düzeltilmiş dosyayı yeniden yüklemektir. Bkz. Müşterileri Excel ile aktarma.
Puan / bonus sistemi var mı?
Müşteri puanı ya da bonus sistemi şu an yoktur. Sadık müşterilerinize müşteri kartındaki iskonto oranıyla otomatik indirim tanımlayabilirsiniz.
Web'de görünen müşteri masaüstünde çıkmıyor.
Masaüstü uygulamanın güncel olduğundan emin olun ve ana sayfadaki Veri entegrasyonu kartında Şimdi eşitle'ye basın; eşitleme bitince müşteri listede görünür. Sorun sürerse: Eşitleme sorunları.
Müşteriler web panelinde kaydedildikten sonra eşitlemeyle masaüstüne gider. Masaüstünde görünmüyorsa masaüstü uygulamada Şimdi eşitle'ye basın.
Mobil uygulama web ile aynı verileri anlık kullanır; listeyi aşağı çekerek yenileyin.