Добавление долга клиенту, выписка и закрытие счёта
Вручную запишите долг клиенту, удалите ошибочную оплату, распечатайте выписку по счёту и посмотрите список должников.
Продажи клиенту в долг добавляются к его долгу, а принятые оплаты вычитаются из долга. Кроме продаж, можно вручную добавить долг, удалить ошибочно введённую оплату и выдать клиенту выписку по счёту. Как принимать оплату: Продажа в долг и добавление оплаты.
Действия в карточке клиента
1- Добавить оплату: записывает оплату, полученную от клиента.
- Добавить долг: записывает клиенту долг вне продажи (например, остаток, перенесённый из старой программы). Введите сумму и описание и сохраните.
- Другое › Добавить кредит: записывает сумму, которую вы должны клиенту (переплату клиента), или оплату, выданную клиенту.
- Другое › Обнулить счёт клиента: закрывает счёт; все операции перестают быть привязаны к клиенту.
- Другое › SMS / WhatsApp: отправляет клиенту SMS или сообщение в WhatsApp.
Печать выписки по счёту
В карточке клиента в меню Печать выберите Принтер A4 (кратко), Принтер A4 (подробно), На термопринтере (кратко) или (подробно). В списке Покупки внизу карточки выберите диапазон дат и нажмите Показать, чтобы увидеть движения за определённый период; выгрузить их можно кнопкой Скачать Excel.
Удаление ошибочной оплаты и квитанция
В списке Покупки в карточке клиента нажмите значок корзины в конце строки оплаты и подтвердите; остаток долга пересчитается. Значок принтера печатает квитанцию по этой оплате. Право удалять оплаты выдаётся сотрудникам отдельно.
Как посмотреть должников
На странице Клиенты включите Показывать только должников. Поля вверху показывают общую сумму в долг, общую сумму оплат и ОБЩИЙ ОСТАТОК ДОЛГА. Клиенты с приближающимся сроком оплаты перечислены в карточке Приближающиеся сроки оплаты на главной странице.
123Карточка клиента
Дважды щёлкните по клиенту в списке Клиенты. Вверху видны 1 ОБЩИЙ ДОЛГ, ИТОГО ОПЛАТ и ОСТАТОК ДОЛГА; внизу 6 перечислены все продажи в долг и оплаты (значок глаза в строке открывает детали продажи).
123456Приём оплаты
На вкладке 2 Принять оплату выберите СПОСОБ ОПЛАТЫ, введите СУММУ и при желании ЗАМЕТКУ и нажмите 5 Сохранить оплату.
Добавление долга
Чтобы записать долг без продажи (например, перенесённый старый долг), на вкладке 1 Добавить долг введите 2 СУММУ и ЗАМЕТКУ и нажмите 3 Добавить долг.
123Кредит или оплата клиенту
На вкладке 1 Добавить аванс / оплату в списке 2 ТИП выберите Добавить долг клиенту (то, что вы должны клиенту) или Оплата, выданная клиенту, введите сумму и нажмите 3 Сохранить. Кредиты отображаются в отдельном списке Кредиты.
123- Чтобы отменить оплату, нажмите значок корзины в строке оплаты в списке; значок принтера печатает квитанцию об оплате.
- Обнулить счёт закрывает счёт клиента, когда остаток долга и кредит равны нулю.
- Чтобы посмотреть должников, используйте С непогашенным остатком в списке клиентов.
В настольном приложении печати выписки нет; выписку клиента получите в веб-панели или в мобильном приложении.
Добавление долга
В карточке клиента нажмите Добавить долг внизу; введите Сумма долга, Заметка и Дата операции и нажмите красную кнопку Добавить долг.
123
Выписка
В карточке клиента в меню Действия выберите Печать сводки, Подробная печать или Печать / отправка за период. Будет подготовлен PDF; его можно распечатать или отправить в WhatsApp / по e-mail.
- Чтобы удалить оплату, нажмите на неё в разделе ОПЕРАЦИИ и выберите Отменить оплату; на том же экране есть Печать квитанции об оплате.
- Чтобы обнулить счёт, в форме Принять оплату выберите способ оплаты Сброс суммы.
- Чтобы увидеть должников: в списке клиентов — Сортировать по остатку долга.