Клиенты и продажа в долг: частые вопросы
Вопросы о продаже в долг, добавлении оплаты клиенту, обнулении долга, лимите и сроке оплаты, отправке выписки, балансе на чеке, удалении клиента и расхождениях в балансе.
Самые частые вопросы о карточке клиента, продаже в долг, приёме оплат и выписке. Если ответ зависит от приложения, выберите своё приложение вверху страницы.
Продажа в долг и приём оплаты
Как продать в долг?
На экране продажи сначала выберите клиента кнопкой Выбрать клиента, добавьте товары и нажмите «В долг» — сумма запишется в долг клиента. Без выбора клиента продать в долг нельзя. Нового клиента можно сразу добавить кнопкой «+ Новый клиент» в окне «Выбрать клиента».
Клавиша продажи в долг: F10.
Клавиша продажи в долг: F3.
На экране продажи нажмите «Выберите клиента», добавьте товары и нажмите «В долг».
Подробнее: Продажа в долг и добавление оплаты клиенту.
Клиент погасил долг. Где добавить оплату?
В карточке клиента нажмите Добавить оплату, укажите способ оплаты, сумму и при необходимости дату. Не выходя с экрана продажи, это можно сделать через Настройки › Добавить оплату клиенту.
На экране продажи — Устройства и параметры › Добавить оплату клиенту, или в карточке клиента вкладка Принять оплату › «Сохранить оплату».
Наличные оплаты попадают в отчёт по наличной кассе; все полученные оплаты видны в карточке «Полученные платежи» в отчётах.
Хочу вместе с продажей принять и старый долг клиента, но не получается ввести оплату больше суммы чека.
Оплата при продаже не может превышать сумму чека. Сначала завершите продажу, а оплату старого долга добавьте клиенту отдельно, как описано выше. Это разделение нужно, чтобы при интеграции с фискальным регистратором не путались фискальные записи.
Как обнулить долг клиента / закрыть его счёт?
Добавьте оплату на всю сумму оставшегося долга — остаток станет 0. Чтобы закрыть долг без оплаты (например, мелкие копеечные расхождения), выберите способ оплаты Сброс суммы.
Чтобы полностью обнулить карточку, используйте Другое › Обнулить счёт клиента; после этого все операции клиента станут операциями без клиента, и это нельзя отменить.
Когда остаток долга и кредит равны 0, счёт можно закрыть кнопкой «Обнулить счёт» в правом верхнем углу карточки.
В форме «Принять оплату» выберите способ оплаты «Сброс суммы».
Как удалить ошибочно введённую оплату?
В списке «Покупки» в карточке клиента нажмите значок корзины в конце строки оплаты и подтвердите; остаток долга пересчитается.
В списке «Продажи и оплаты» в карточке нажмите значок корзины в строке оплаты.
В разделе ОПЕРАЦИИ нажмите на оплату и выберите «Отменить оплату».
Чтобы сотрудник мог удалять оплаты, ему нужно отдельно дать такое право.
Как добавить клиенту долг (начальный остаток) без продажи?
В карточке клиента — Добавить долг; если вы должны клиенту — Другое › Добавить кредит.
В карточке клиента вкладка Добавить долг; для кредита — вкладка «Кредит / добавить оплату».
В карточке клиента кнопка Добавить долг внизу.
Начальные остатки многих клиентов можно загрузить разом через Excel: Импорт клиентов из Excel. Функции массового ввода долгов или оплат нет.
Как работает лимит долга? Хочу, чтобы при достижении лимита блокировалась и продажа за наличные.
Лимит продажи в долг в карточке клиента ограничивает только продажи в долг: если долг превысит лимит, продать в долг не получится. Продажи за наличные и по карте лимит не затрагивает. Если лимит 0, ограничения нет.
Отправляется ли клиенту напоминание или автоматическое сообщение, когда наступает срок оплаты? Можно оформить рассрочку?
Если указать в карточке клиента Срок оплаты (в днях), клиенты с приближающимся сроком появятся в карточке «Срок оплаты подходит» на главной странице веб-панели. Автоматических напоминаний, сигналов или автоматических сообщений клиенту о долге сейчас нет; функции, которая закрывает счёт после истечения срока, тоже нет. Модуля ежемесячной рассрочки / графика платежей нет; эту информацию можно записать в примечание клиента. Как вручную отправить клиентам SMS — см. Массовая рассылка SMS.
Выписка и баланс
Как отправить клиенту выписку по счёту за период?
В списке внизу карточки клиента выберите даты начала и окончания и нажмите «Показать». В меню Печать выберите формат A4 или термочек, сводный или подробный; кнопкой «Скачать Excel» выгрузите данные. Чтобы отправить в WhatsApp — Другое › SMS / WhatsApp.
Печати выписки в настольном приложении нет; используйте веб-панель или мобильное приложение.
В карточке клиента в меню «Действия» выберите «Печать сводки», «Подробная печать» или Печать / отправка за период; отправьте PDF через WhatsApp или по почте.
Ссылки, по которой клиент мог бы в любой момент видеть актуальное состояние своего счёта (B2B-портал), сейчас нет. Подробнее: Добавление долга клиенту и выписка.
На чеке не видно прежнего баланса клиента и остатка долга.
Баланс печатается только на чеках продаж с выбранным клиентом, и для этого должна быть включена настройка:
Настройки чека задаются в веб-панели и действуют и на чек в мобильном приложении.
Если отправить чек в WhatsApp как ссылку на электронный чек, в нём видна только эта продажа; чтобы отправить общий долг клиента, используйте выписку.
Где посмотреть общую сумму долгов мне и список должников?
Поля вверху страницы «Клиенты» показывают общую сумму в долг, общую сумму оплат и ОБЩИЙ ОСТАТОК ДОЛГА; через «Показывать только должников» выведите список должников.
Вверху страницы «Клиенты» видны общий долг, общая сумма оплат и остаток задолженности; используйте фильтр «С непогашенным долгом / кредитом».
В списке клиентов выберите «Сортировать по остатку долга».
Баланс клиента не совпадает со строками выписки.
- Проверьте интервал дат выписки: долг или оплата с будущей датой не появятся в списке, пока вы не сдвинете дату окончания вперёд. Для всей истории сдвиньте дату начала назад (например, на 2000 год).
- Если продажу позже редактировали (добавляли товар в чек, отменяли товар, меняли способ оплаты), долг меняется соответственно.
- Копеечные расхождения в остатке долга, например 0,01, могут возникать из-за округления; их можно закрыть через «Сброс суммы».
- Если данные в настольном приложении и веб-версии различаются, проверьте, что синхронизация завершилась: Проблемы синхронизации.
Что и по какой цене я раньше продавал клиенту?
Чтобы посмотреть по товарам, выберите КЛИЕНТА и интервал дат в Отчёты › Отчёт по товарам. На экране продажи окно % в строке товара тоже показывает последние продажи этого товара.
Если при продаже выбран клиент и вы нажмёте на строку, в разделе ПОСЛЕДНИЕ ПРОДАЖИ (ЭТОТ КЛИЕНТ) будут видны последние продажи этого товара этому клиенту. В отчёте по товарам тоже есть фильтр по клиенту.
Поиска товаров внутри карточки клиента нет.
Карточка клиента
Как изменить имя клиента?
Чтобы изменить имя, которое видно при продаже и в списках, используйте в карточке клиента Другое › Изменить наименование клиента. Телефон, налоговые данные, адрес, скидка и уровень цены меняются кнопкой «Редактировать».
В карточке клиента нажмите «Редактировать данные», внесите изменения и нажмите «Сохранить».
В карточке клиента — Действия › Личные данные.
Второго клиента с тем же именем создать нельзя.
Можно искать клиента по номеру телефона? У меня несколько клиентов с одинаковым именем.
В окне «Выбрать клиента» можно ввести имя клиента или не менее 3 символов его телефона.
В окне «Выбрать клиента» поиск идёт по имени клиента.
При выборе клиента ищите по имени.
Чтобы различать клиентов с одинаковым именем, добавьте в наименование отличительную деталь (например, «Ahmet Y. - Центр»).
Не получается удалить клиента. Можно восстановить удалённого клиента?
Клиента с ненулевым долгом удалить нельзя — сначала закройте счёт. Если в конце имени клиента есть пробел, удаление может завершиться ошибкой; исправьте имя и попробуйте снова. Удалённого клиента восстановить нельзя (наша команда тоже не может его восстановить); его прошлые продажи останутся без клиента. Кто и когда удалил клиента, видно в веб-панели на странице Журнал операций.
Можно задать клиенту персональную скидку или оптовую цену?
Да. Если указать в карточке клиента процент Скидка, при выборе этого клиента скидка в процентах применится к чеку автоматически. Если выбрать Уровень цены «Цена 2», товары для этого клиента будут продаваться по «Цене 2». См. Цена 1 / Цена 2.
Один и тот же человек — и мой клиент, и мой поставщик. Можно вести его в одной карточке?
В карточке клиента через Другое › Привязать поставщика к клиенту можно связать карточку поставщика с карточкой клиента. Если этого пункта нет, напишите нам в поддержку в WhatsApp.
Эта привязка делается в веб-панели.
Эта привязка делается в веб-панели.
Балансы клиентов, импортированные из Excel, показываются с обратным знаком или в двойном размере.
Не ставьте минус в столбце баланса: указывайте сумму положительной, а направление — в столбце C: B, если клиент должен вам, и A, если вы должны клиенту. Самый чистый способ исправить ошибочно загруженные записи — удалить клиентов (Мой профиль › Удалить мои данные) и заново загрузить исправленный файл. См. Импорт клиентов из Excel.
Есть ли система баллов / бонусов?
Системы баллов или бонусов для клиентов сейчас нет. Постоянным клиентам можно задать автоматическую скидку через процент скидки в карточке клиента.
Клиент, который виден в веб-версии, не появляется в настольном приложении.
Убедитесь, что настольное приложение обновлено, и нажмите Синхронизировать в карточке «Интеграция данных» на главной странице; после окончания синхронизации клиент появится в списке. Если проблема не исчезла: Проблемы синхронизации.
Клиенты, сохранённые в веб-панели, передаются в настольное приложение при синхронизации. Если клиента там не видно, нажмите «Синхронизировать» в настольном приложении.
Мобильное приложение работает с теми же данными, что и веб-версия, в реальном времени; обновите список, потянув его вниз.