Приходные накладные и поставщики: частые вопросы
Вопросы о вводе приходной накладной, пункте «Не учитывать в прибыли», способе оплаты, загрузке из Excel, черновиках, НДС, обновлении закупочной цены, возврате, оплате поставщику и чеках.
Самые частые вопросы о приходных накладных, оприходовании товара и счетах поставщиков. Пошаговую инструкцию см. в статье Создание приходной накладной и возврат поставщику.
Приходная накладная
Вводить поступивший товар приходной накладной или можно добавить остаток из карточки товара?
Оба способа увеличивают остаток. Товар от поставщика рекомендуем вводить приходной накладной: обновятся остатки и закупочные цены, а сумма в зависимости от выбранного способа оплаты попадёт на счёт поставщика и в отчёты. Когда вы добавляете остаток из карточки товара, в фоне тоже создаётся приходная накладная.
У меня есть приходные накладные, которые я не вводил. Что значит «Не учитывать в прибыли»?
Когда вы увеличиваете остаток из карточки товара, загружаете остатки из Excel или при инвентаризации находите излишки, система автоматически создаёт приходную накладную; такие записи отключить нельзя. В накладной со способом оплаты Не учитывать в прибыли обновляются только остаток и закупочная цена; на кассу, расчёт прибыли / чистого дохода и баланс поставщика она не влияет. При необходимости откройте накладную и измените поставщика и способ оплаты.
Какой способ оплаты выбрать в приходной накладной?
| Способ оплаты | Результат |
|---|---|
| В долг | Сумма записывается как ваш долг поставщику; по мере оплаты добавляйте платежи в карточке поставщика. |
| Наличные / Кредитная карта | Считается оплаченной поставщику и в отчётах вычитается из прибыли как расход. |
| Не учитывать в прибыли | Обновляются только остаток и закупочная цена; на кассу и счёт поставщика не влияет. |
После сохранения приходной накладной не записывайте ту же оплату ещё и в «Расходы»: расход будет учтён дважды.
Можно добавить из накладной новый товар, которого ещё нет в программе?
Да. Отсканируйте в строке штрихкода штрихкод, которого нет в вашем аккаунте; прямо из строки откройте карточку товара и введите название, цену продажи и количество. После сохранения накладной товар добавится в список товаров и на остаток.
Да. Отсканируйте штрихкод и нажмите Enter; если товара нет, его можно добавить. Товар также можно найти по названию или выбрать кнопкой «Выбрать из списка».
Да. Добавьте новый штрихкод в накладную кнопкой Новый товар или Сканировать.
Можно загрузить длинную накладную от оптовика из Excel? Есть ли импорт из XML или по фото?
Из Excel загрузить можно: на странице создания приходной накладной используйте Добавить товары из Excel и заполните шаблон (штрихкод, название, количество, закупочная цена за единицу без НДС, ставка НДС, скидки). Не оставляйте столбец НДС пустым: при пустом НДС ставка НДС товара может стать 0.
Загрузка товаров из Excel доступна в веб-панели; создайте накладную в веб-панели, и она придёт в программу для Windows при синхронизации.
Загрузка товаров из Excel доступна в веб-панели.
Автоматического импорта накладной из XML-файла или по фото сейчас нет. Если у вас подключена e-fatura (электронная накладная в Турции), входящие накладные можно превратить в приходные: E-fatura и электронный архив.
Почему при импорте входящей e-fatura товары не сопоставляются?
Если штрихкод или артикул товара в накладной совпадает с карточкой товара в BenimPOS, товар сопоставляется автоматически. Если с кодом в накладной совпадает дополнительный штрихкод товара, он тоже сопоставляется. В несопоставленной строке в веб-панели нажмите оранжевую кнопку связи (цепочка) и выберите свой товар; если товар приходит коробкой или упаковкой, укажите, сколько штук внутри, — количество и цена за единицу пересчитаются сами. Код поставщика сохраняется у товара как дополнительный штрихкод и в следующих накладных распознаётся автоматически. См. Дополнительный штрихкод.
Можно сохранить накладную как черновик? Страница закрылась, введённая накладная пропала.
Черновиков сейчас нет; накладная на странице, закрытой без сохранения, не хранится и не восстанавливается. Для накладных с большим числом позиций рекомендуем использовать «Добавить товары из Excel» или сохранять накладную частями, а потом добавлять в неё товары.
Появляется предупреждение «Введите хотя бы один товар».
Приходную накладную нельзя сохранить без товаров. Добавьте хотя бы один товар — сканированием штрихкода, выбором из списка или из Excel; убедитесь, что в строке заполнены количество и цена за единицу.
Сумма накладной с НДС получается неверной.
Отметка С НДС в строке определяет, как понимать цену за единицу. Если вы ввели цены с НДС, отметка должна стоять; если без НДС — снимите её. При неверном выборе НДС считается дважды или не добавляется вовсе. В накладных с несколькими ставками НДС и скидками из-за округления возможны расхождения в несколько копеек (куруш).
Как обновляется закупочная цена товара? По последней накладной или средняя?
Если в веб-панели включено Мой профиль › Прочие настройки › Обновить закупочную цену по последней накладной, закупочной ценой товара становится цена из последней сохранённой накладной (дата накладной не учитывается; вводите накладные по порядку дат). Если выключено, новая закупочная цена усредняется с имеющимся остатком. Настройка влияет только на следующие накладные. Прибыль считается по закупочной цене на момент продажи, поэтому накладная, введённая позже, не меняет прибыль по старым продажам.
Как изменить или удалить сохранённую накладную? Накладная сохранилась дважды.
На странице «Приходные накладные» выберите период и поставщика, нажмите «Показать» и откройте накладную: можно добавить товары, изменить строки, оформить возврат товара или удалить накладную.
В деталях накладной: Действия › Удалить счет.
При медленном соединении двойное нажатие «Сохранить» может сохранить накладную дважды; удалите копию, остаток исправится автоматически. В номере накладной рекомендуем использовать только цифры.
Как вернуть товар поставщику?
Создайте новую накладную, в поле ТИП НАКЛАДНОЙ выберите Возвратная накладная и введите возвращаемые товары; или откройте существующую накладную и оформите возврат по товару. Возврат уменьшает остаток и отражается в балансе поставщика как возврат.
Выберите тип накладной «Возвратная накладная» или в сохранённой накладной щёлкните строку товара и используйте раздел «Вернуть».
В новой накладной выберите тип «Возвратная накладная».
В мобильном приложении номер накладной не подставляется автоматически.
В мобильном приложении вводите номер накладной вручную. В веб-панели, если номера нет, его можно создать кнопкой Сгенерировать.
Как ввести товар, купленный за доллары / евро?
Приходная накладная сохраняется в валюте вашего приложения; отдельно валюту в накладной не выбирают. Чтобы хранить закупочную цену товара в валюте, выберите валюту рядом с закупочной ценой в карточке товара и включите работу с курсом валют.
Можно сохранить заказ поставщику (заказ на закупку)?
Отдельного модуля заказов поставщикам сейчас нет; модуль заказов предназначен только для заказов клиентов. Когда товар придёт, введите приходную накладную.
Поставщики
Как добавить оплату поставщику?
В карточке поставщика нажмите Добавить оплату / долг; введите тип операции, сумму, дату и примечание. При желании можно приложить изображение накладной или платёжного документа (прикрепить файл можно только в веб-панели).
В карточке поставщика выберите в списке ТИП «Добавить оплату» (наличные / кредитная карта / настроенные способы) или «Добавить долг», введите сумму и нажмите «Добавить долг / оплату».
В карточке поставщика внизу — «Добавить оплату» или «Добавить долг».
Не записывайте оплаты поставщикам в «Расходы»: они и так видны в отчётах в карточке «Платежи поставщикам» и в «Отчёте по наличной кассе». См. Оплата и долг поставщику.
Баланс поставщика ушёл в минус или общий долг не такой, как я ожидал.
Если вы заплатили больше долга или ввели оплату раньше накладной, баланс показывается отрицательным (поставщик должен вам) и вычитается из следующего долга. Частая причина неожиданных расхождений — накладная, сохранённая будущей датой: в карточке поставщика расширьте период вперёд, проверьте и исправьте дату накладной.
Как учитывать оплату чеком / векселем?
Отдельного модуля для чеков и векселей нет. В веб-панели на странице Способы оплаты создайте способ оплаты, например «Чек», и вводите оплату поставщику этим способом с датой по сроку платежа.
Можно видеть сроки оплаты долгов поставщикам? У какого поставщика я купил какой товар?
Если указать в карточке поставщика срок оплаты (в днях), поставщики с остатком долга появятся на главной странице веб-панели в блоке приближающихся платежей; уведомления не отправляются. У какого поставщика и когда вы купили товар, видно в отчёте о движении остатков (ВЫБОР ПОСТАВЩИКА) или в приходных накладных в карточке товара.
Можно увидеть сумму приходных накладных за выбранный период?
В списке «Приходные накладные» сумма каждой накладной видна в её строке; отдельного поля с итогом за выбранный период сейчас нет. Выгрузите список кнопкой «Скачать Excel» и посчитайте итог в Excel. Для старых накладных сдвиньте начальную дату назад.
Можно загрузить поставщиков сразу с балансами?
Да, в веб-панели на странице «Поставщики» кнопкой «Импорт». В типе баланса пишите только A (ваш долг поставщику) или B (долг поставщика вам); не загружайте один и тот же файл дважды. См. Импорт поставщиков из Excel.