Müşteri grupları
Müşterileri gruplara ayırın, gruba fiyat türü ve iskonto verin, listeyi ve raporları gruba göre süzün.
Müşteri gruplarıyla müşterilerinizi Toptan, Personel, Kurumsal gibi gruplara ayırır, listeyi ve raporları gruba göre süzersiniz. Gruba bir fiyat türü ve iskonto verirseniz, gruba eklediğiniz müşterinin kartına bu değerler yazılır. Bir müşteri yalnızca bir grupta olur.
Satışta her zaman müşteri kartındaki fiyat türü ve iskonto kullanılır. Grubun ayarı, karta yazılan bir şablondur; grubu değiştirmek tek başına satışı etkilemez.
Grup oluşturma
Gruplar penceresini açın
Soldaki menüden Müşteriler'e tıklayın ve 1 Gruplar'a basın.
123Grubu ekleyin
1 Yeni grup adı kutusuna adı yazıp Ekle'ye basın. Aynı adla ikinci bir grup açılamaz.
Fiyat türü ve iskonto verin (isteğe bağlı)
Grubun satırındaki 2 kalem düğmesine basın. Adı değiştirebilir, 3 fiyat türü (Fiyat 1, Fiyat 2, Fiyat 3) ve iskonto (%) girebilirsiniz; 4 Kaydet'e basın.
1234
Grup satırındaki düğmeler: huni listeyi o gruba göre süzer, kalem grubu düzenler, çöp kutusu grubu siler. Silinen gruptaki müşteriler grupsuz kalır; kartlarındaki fiyat türü ve iskonto değişmez.
Müşterileri gruba ekleme
Listeden toplu ekleme
Müşteri listesinde (örnekte 1 süzgeçle grubu olmayanlar listelendi) 2 eklemek istediğiniz müşterileri işaretleyin (başlıktaki kutu sayfadakilerin tümünü seçer). Üstte açılan çubukta 3 grubu seçin ve 5 Gruba ata'ya basın. Grubun fiyat türü ya da iskontosu varsa 4 Grubun ayarı da uygulansın seçeneği görünür; işaretli bırakırsanız seçilen müşterilerin kartlarına da yazılır. Müşterileri gruptan çıkarmak için Gruptan çıkar'ı kullanın.
12345Müşteri kartından
Müşteri kartında Düzenle'ye basın. Müşteri Bilgileri penceresinde 1 Grup'u seçin; grubun 2 iskontosu ve 3 fiyat türü forma yazılır, isterseniz kaydetmeden önce değiştirebilirsiniz. Kaydet'e basınca grup ve değerler karta işlenir.
123- Yeni Müşteri penceresinde de grup seçebilirsiniz.
- Excel ile içe aktarmada K sütununa grup adını yazın; olmayan grup kendiliğinden oluşturulur. Müşterileri Excel ile içe / dışa aktarma
Listede gruba göre süzme
Müşteriler sayfasında 2 grup süzgecinden Tüm gruplar, Grubu olmayanlar ya da bir grubu seçin. Müşteri adının altındaki 3 etiket, müşterinin grubunu gösterir. Excel'e dışa aktarılan listede Grup sütunu da yer alır.
Gruptan farklı müşteriler
Grubun ayarını sonradan değiştirdiyseniz ya da bir müşterinin kartını elle düzenlediyseniz Gruplar penceresinde "… müşterinin fiyat türü / iskontosu gruptan farklı" uyarısı çıkar.
- 1 Göster: 4 farklı olan müşterileri listeler.
- 2 Hepsine uygula: grubun fiyat türü ve iskontosunu bu müşterilerin kartlarına yazar.
- 3 Farklı kalsın: bu müşteriler kendi ayarında kalır ve uyarıdan çıkar. Kararı Geri al ile değiştirebilirsiniz.
1234Raporlarda müşteri grupları
Ürünsel Rapor'da 1 Müşteri süzgecini açın; 2 Müşteri grupları başlığı altından bir grup seçerseniz rapor o gruptaki müşterilerin satışlarını gösterir.
12Tarihsel Rapor ve Günlük Rapor'da, firmanızda grup varsa Müşteri Gruplarına Göre tablosu çıkar: her grubun seçilen aralıktaki satışı, açık hesap satışı ve tahsilatı. Yalnız müşteri seçilerek yapılan satışlar ve müşterilerden alınan ödemeler sayılır.
Gruplar şube bazındadır. Şubeleriniz varsa her şubede gruplarınızı ayrıca oluşturun; raporlarda aynı adlı gruplar birleştirilir.
Gruplar web panelinde oluşturulur ve eşitlemeyle masaüstüne gelir. Masaüstünde müşterileri gruba atayabilir, listeyi gruba göre süzebilirsiniz.
Listede grup
Soldaki menüden Müşteriler'e tıklayın. 1 Grup süzgecinden Tüm gruplar, Grubu olmayanlar ya da bir grubu seçin; 2 GRUP sütunu her müşterinin grubunu gösterir.
Toplu gruba atama
3 Satırların başındaki düğmeyle müşterileri seçin. 4 Alttaki çubukta grubu seçip Gruba ata'ya basın. Grubun fiyat türü ya da iskontosu varsa Grubun ayarı da uygulansın seçeneği açık gelir; kapatırsanız yalnız grup atanır. Gruptan çıkar seçilen müşterileri gruptan çıkarır, Seçimi temizle seçimi kaldırır.
1234Müşteri kartında grup
Listede müşteriye çift tıklayın. 1 Müşteri Bilgileri sekmesinde müşterinin grubu görünür.
1Grubu değiştirmek için Bilgileri Düzenle'ye basın ve 1 GRUP'u seçin. Grubun 2 iskontosu ve 3 fiyat türü forma yazılır; 4 altında hangi değerlerin yazıldığı görünür. 5 Kaydet'e basınca karta işlenir. Yeni müşteri oluştururken de grup seçebilirsiniz.
12345Grup ekleme, silme, ad ve ayar değişikliği yalnız web panelindedir. Masaüstü uygulamanın güncel sürümü gerekir.
Gruplar web panelinde oluşturulur. Mobil uygulamada müşterileri gruba atayabilir, listeyi gruba göre süzebilirsiniz.
Listede grup
Menü › Müşteriler sayfasında arama kutusunun altındaki 1 grup düğmeleriyle listeyi süzün. Müşteri adının altındaki 2 etiket, müşterinin grubunu gösterir.
Toplu gruba atama
Bir müşterinin üzerine uzun basın; seçim başlar. Diğer müşterilere dokunarak 1 seçime ekleyin ve alttaki 2 Gruba ata'ya dokunun. Açılan pencerede 1 grubu seçin; grubun fiyat türü ya da iskontosu varsa 2 Grubun ayarı da uygulansın açık gelir. 3 Gruba ata ile tamamlayın. Alttaki Gruptan çıkar seçilen müşterileri gruptan çıkarır.
12
12
123Müşteri kartında grup
Müşteri kartında 1 adın altında grup etiketi görünür. Grubu değiştirmek için sağ üstteki İşlemler (⋯) › Kişisel bilgiler'i açın ve 1 Grup'u seçin. Grubun 3 iskontosu ve fiyat türü forma yazılır, 2 altında hangi değerlerin yazıldığı görünür. Değişiklikleri kaydet'e dokunun. Yeni müşteri penceresinde de grup seçebilirsiniz.
1
123Uygulamanın güncel sürümü gerekir.